当我们回望2023年的全球资本市场时，可以清晰地看到一幅变化莫测且充满挑战的图景。这一年，全球经济格局经历了深刻的变革，资本市场在波诡云谲中展现出强大的韧性和活力。股权投资市场，作为资本的重要的晴雨表之一，其变化更是投资者情绪与经济走向的敏感指标。

2023年整体股权投资市场的发展揭示了一个多面的投资环境：全球资本市场在波动中寻找新的增长点，纳斯达克指数的表现凸显了资本市场对技术创新的认可。美国市场IPO的寒冷对股权投资退出的节奏带来影响，并购成为主要的退出方式。回到中国的视角，北证50指数的优秀表现体现了中国中小企业的增长潜力，也显示出中国经济正处于重要的转型发展阶段，股权投资行业需要穿越新一轮周期，科技逐步成为核心命题，市场呈现韧性与理性并存的特质。

基于当前市场“募投管退”的新趋势，我们聚焦于“政府引导基金”(募)、“专精特新小巨人”(投)、“企业风险投资(CVC)”(管)和“S交易”(退)这四个关键专题。专精特新逐步发展为中国扶持科技型中小企业发展的核心政策，也是股权投资市场的热门标的方向。CVC的崛起和政府引导基金的精准施策，再次证明了资本市场与国家战略深度融合的成功实践。S交易的成熟化，完善了股权投资退出的路径。

当我们寻找2023年的科技风向标，可以明确地看到Al大模型、芯片、人形机器人和AR四大领域——它们不仅代表科技前沿的发展方向，而且共同构成了新一轮科技革命的重要动力。技术突破和市场需求的双重驱动，正推动着这些行业向前发展，并为股权投资市场提供了新的增长路径和投资机会。

展望2024年，我们有理由相信，虽然全球环境愈加复杂多变和经济区域化发展愈演愈烈，但在中国政策的稳定性基础上，股权投资市场将继续在变动中寻求平衡，在挑战中捕捉机遇。科技创新的浪潮不会停息，绿色经济的崛起将为我们带来新的发展动力。本白皮书将作为您了解过去、预见未来的参考，帮助您在股权投资的征途上驶向更加广阔的水域。

来源：鲸准

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