英伟达2023年第二季度营收达到创纪录的103.2亿美元，比第一季度增长141%,比一年前增长171%。尽管该公司2022年营收达到270亿美元，比2021年增长61.4%,但市场对该股曾持悲观态度。英伟达现在的市值为1万亿美元，比10年前的85亿美元高出116倍。

CoreWeave和Lambda是两家选定的英伟达合作伙伴，负责构建和运行GPU数据中心，它们总共有数万颗GPU。Lambda在其点播云中提供了价值9位数美元的H100s,并在一个多小时内销售一空。CoreWeave是市场上最大的GPU运营商之一。该公司今年年底的建造时间表已经排满，正在签订2024年第一季度的合同。

在去年的报告中，我们开始跟踪人工智能研究论文中特定半导体的利用情况。我们发现，英伟达芯片被引用的次数远远多于替代品。2023年，英伟达GPU更受欢迎：比FPGAs多31倍，比TPUs多150倍。

2023年，所有的目光都集中在英伟达新推出的H100 GPU上，它是A100更强大的后继者。虽然H100集群正在建设中(并非没有障碍),但研究人员依赖于V100、A100和RTX 3090。英伟达产品的竞争寿命相当惊人：2017年发布的V100目前仍然是人工智能研究中最常用的芯片。这表明，2020年发布的A100可能在2026年达到峰值，而V100可能会达到低谷。因此，新款H100可能会伴随我们直到下一个十年!

来源：Air Street Capital

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