摩根大通发布的《2024年全球家族办公室报告》提供了对全球家族办公室的深入分析，涵盖了家族办公室在规模、服务、投资、治理以及成本和人员配置等方面的洞察。报告指出，家族办公室在管理家族财富、实现财富传承、专业管理、家族治理和影响力方面发挥着重要作用。关键发现包括：

- 家族办公室的平均目标回报率为11%，其中美国家族办公室较不可能设定目标回报率。

- 近80%的家族办公室与外部投资顾问合作，目前投资组合平均配置45%的另类资产。

- 家族成员密切参与投资决策，近90%的家族办公室表示其家族成员参与投资决策。

- 继任规划、家族治理和网络安全战略是家族办公室的首要目标，但这些领域存在改进空间。

- 家族办公室愿意对运营进行投资，大型家族办公室的年平均运营成本超过600万美元。

- 家族办公室在提供服务方面差异显著，大多数专注于管理家族的金融资产，同时也关注家族治理、继任规划和风险管理。

- 网络安全是家族办公室面临的主要挑战之一，许多家族办公室已遭遇网络安全漏洞或财务欺诈。

- 家族办公室在培养下一代方面采取了多种策略，但许多家族办公室在这一领域缺乏结构化方法。

报告强调，家族办公室在应对复杂且不断变化的经济和投资格局中扮演着关键角色，同时也面临着在关键领域如继任规划、家族治理和网络安全等方面的挑战。家族办公室的平均运营成本为320万美元，而人员配置规模平均为11人。报告还提到，家族办公室在控制成本和招募顶尖人才方面面临挑战。

来源：摩根大通