花旗私人银行发布的《2023年全球家族办公室调查报告》提供了对全球家族办公室在投资策略、资产配置、家族治理等方面的深入洞察。报告指出，在金融市场持续上行和经济衰退担忧的背景下，家族办公室更加重视资产配置的重新评估，超过一半的受访者增加了固定收益投资，38%的受访者扩大了私募股权投资，同时也有38%的受访者削减了公募股权配置。

报告强调，家族办公室的主要投资关切包括加息、通胀、俄乌冲突和中美关系。尽管存在这些担忧，但家族办公室对未来一年的投资组合增值持乐观态度，几乎所有受访者预计投资组合将实现增值。直接投资仍然是家族办公室的关注重点，80%的家族办公室参与了直接投资，尽管部分受访者因经济不确定性而暂停新的直接投资。

在家族办公室管理和家族治理方面，报告发现，家族办公室在投资职能的专业化发展迅速，而在非投资职能方面则进展较慢。家族办公室面临的主要挑战包括适应市场变化、满足家族成员的需求和期望、引进和挽留人才等。

报告还探讨了可持续投资和慈善事业，发现家族办公室在可持续投资方面的配置持续增长，而在慈善事业方面，教育、医疗保健和艺术是家族办公室关注的重点。报告指出，家族办公室需要支持下一代参与慈善事业，并规划慈善事业的新一代领导人接班事宜。

总体而言，报告提供了对全球家族办公室在2023年的投资情绪、投资组合操作和家族办公室运营情况的全面分析，揭示了家族办公室在面对全球经济和市场挑战时的策略和行动。

来源：花旗私人银行