随着投资环境趋于稳定，投资者对2024年并购交易的稳步回升变得更加乐观，我们预计2024年全球私募市场的前景整体偏积极。受宏观经济、地缘政治和其他因素的共同影响，近几年的交易活动并不稳定。2021年，并购交易量和交易额双双创下新高，随后在2022年和2023年间又急剧下降至十年来的最低水平。2023年，通货膨胀导致企业经营利润下滑，同时，利率上升，令投资人很难获取满意的回报，私募股权(PE)投资也随之急剧放缓。此外，未来资本成本的不确定性也令交易定价变得困难。PE投资人发现，由于传统贷款机构自身正在应对一系列的挑战，新的杠杆收购融资面临着更多挑战。

2024年初，伴随着通胀趋缓、利率预期下调以及股市近期的上扬，我们相信，并购活动复苏的钟声已经敲响。这对于手持创纪录可投资金的私募资本而言是个好消息，但同时，普通合伙人(GP)在投资和分配方面也面临着来自于有限合伙人(LP)越来越大的压力。私募资本的资产管理规模(AUM)已达到12万亿美元，较2019年几乎翻番。这说明了私募资本的未兑现盈利已大量累积，也表明了许多投资亟需退出变现。我们预计，未来12个月内市场上将出现不少待售资产。

来源：普华永道

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