经过20年的发展演进,国内数据中心产业发展进入了新的转型阶段。数字经济、“东数西算”、“双碳”、算力、AI等多元要素影响下,数据中心产业发展呈现出“三体三化四样”的时代新特征。在此背景下,面向全国产业供需走势、聚焦产业主体未来发展,中国通服数字基建产业研究院发布《中国数据中心产业发展白皮书(2023年)》。全文研究主要观点如下:
大势-国内数据中心至少是10年基线市场:全球数据中心产业在成熟期下呈现“科技潮涌期”,增速阶段性上扬;国内数据中心产业总体处于平稳增长期,且受数字经济深化、“东数西算”战略、AI新业态等新驱动力影响,预计未来10年仍有空间,“十四五”期间产业营收规模复合增速预计保持在25%左右。
空间-机架增量规模跃迁,存量运营需求显现:“东数西算”下“十四五”末增量机架约900万架(政策规划口潜在空间;保守预计增量约400-500万架),投资达7000亿;存量节能改造投资未来三年全国预计超340亿元体量,DCI(Data CenterInter-connect)、安全、运维等增值服务投资占比逐步增大。
转型-需关注国内数据中心新时代下的产业变革:在“双碳”与“东数西算”政策复合作用下,产业进入高质量转型期,数据中心向新一代智算中心演进,新型数据中心的“三体” (数字设施、数字能源、数字科技的三重载体)产业属性显著,呈现“三化(集群化、低碳化、算力化)”和“四样(客户多样、主体多样、资本多样、模式多样)"发展特征,经营环境日益复杂多变。
需求-互联网需求从头部向腰部延伸,传统行业需求崛起:在整体经济相对平稳、互联网反垄断监管持续、产业互联网日益成熟、头部互联网自建机房开始陆续投产的综合作用下,未来几年头部互联网客户增量预计疲软,腰部及传统行业客户(金融、政务、制造)成为新增长点。
技术-需关注液冷、绿电、储能、智能化运营等新技术影响:液冷将加快产业化,实现风液共存;绿电储能等新设施将常规化嵌入电力系统,成为新要素;运维转向AI智能化全周期运营;基于科创的产业链信创化进一步提速。这些均对数据中心建设形式、运营模式和成本结构造成重大影响。
产业链-四类主要角色发展启示:设备供应商-设备定制化、数智化、国产化,工程服务商-软硬一体、工程产品化,IDC服务商-一体化方案、生态型运营,政府-市场牵引、产业扶植。
来源:中国通服
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